我國(guó)PVC產(chǎn)能及進(jìn)口情況分析
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2019-09-26
【概要描述】
在需求增長(zhǎng)預(yù)期和地方政府支持等因素的刺激下，國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，在去年產(chǎn)能已經(jīng)明顯過(guò)剩的情況下，目前產(chǎn)能的增加依然沒有出現(xiàn)被遏制的趨勢(shì)。
在需求增長(zhǎng)預(yù)期和地方政府支持等因素的刺激下，國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，在去年產(chǎn)能已經(jīng)明顯過(guò)剩的情況下，目前產(chǎn)能的增加依然沒有出現(xiàn)被遏制的趨勢(shì)。
分析人士表示，國(guó)內(nèi)供給大量過(guò)剩的同時(shí)進(jìn)口產(chǎn)品還在涌入，行業(yè)的開工率只有50%，未來(lái)的出口也不容樂觀，可能有一部分企業(yè)將會(huì)被淘汰出局，建議提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，尤其是對(duì)于擴(kuò)建的項(xiàng)目。
西部地區(qū)突進(jìn)
銀河期貨提供的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能2003年只有523萬(wàn)噸，到2008年已大幅上升至1581萬(wàn)噸。2008年國(guó)內(nèi)PVC表觀消費(fèi)量?jī)H為927萬(wàn)噸，出現(xiàn)654萬(wàn)噸產(chǎn)能過(guò)剩。
2009年以來(lái)，PVC行業(yè)產(chǎn)能還在增加。平媒神馬9月將增加30萬(wàn)噸，陜西北元年底將增加20萬(wàn)噸、新疆中泰將增加195萬(wàn)噸。PVC行業(yè)分析師杜瑩婷表示，預(yù)計(jì)2009年供給量達(dá)到1674.5萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量達(dá)到1064萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)十分嚴(yán)峻。
此外還有部分10年、11年投產(chǎn)的項(xiàng)目，未來(lái)產(chǎn)能還將繼續(xù)增長(zhǎng)。韓國(guó)韓華的30萬(wàn)噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)于10年建成、安徽華塑的100萬(wàn)噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)于11年5月投產(chǎn)。
分析人士表示，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能的擴(kuò)張與對(duì)未來(lái)需求增長(zhǎng)的預(yù)期有關(guān)，尤其是房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)對(duì)PVC需求的拉動(dòng)，但是目前產(chǎn)能的擴(kuò)張表現(xiàn)出一擁而上的特點(diǎn)，已經(jīng)明顯超出了需求。
此外，更深層原因是地方政府出于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和解決就業(yè)等因素的考慮十分支持這類企業(yè)的發(fā)展，如以較低的價(jià)格出讓土地，這主要體現(xiàn)在西部地區(qū)，也導(dǎo)致PVC產(chǎn)能的擴(kuò)張?bào)w現(xiàn)出集中在內(nèi)蒙、新疆、寧夏等西部煤電資源豐富地區(qū)的特點(diǎn)。
分析人士表示，生產(chǎn)1噸PVC需要消耗8000度電，擴(kuò)建的PVC項(xiàng)目集中在電石法一體化生產(chǎn)，電力成本比東部低很多，這是企業(yè)將擴(kuò)建的項(xiàng)目選址在西部的一個(gè)原因。渤海證券研究報(bào)告顯示，電石占電石法PVC成本的72%，電石成本構(gòu)成中電力與焦炭合計(jì)占90%。
更重要的原因則是地方政府的支持。杜瑩婷表示，3、4月份PVC價(jià)格比較低的時(shí)候，西部地區(qū)的企業(yè)也難以回收成本，但是部分地區(qū)采取了減稅等措施讓這些企業(yè)維持較高的開工率。
東部地區(qū)盡管存在PVC產(chǎn)能擴(kuò)張的情況，如有些企業(yè)從市區(qū)搬遷入工業(yè)園區(qū)后擴(kuò)建產(chǎn)能，但是也有部分企業(yè)逐漸放棄了PVC業(yè)務(wù)，如江山股份。東部地區(qū)的PVC大省山東還對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行了限制，根據(jù)該省十一五規(guī)劃，PVC產(chǎn)能基本不再擴(kuò)張。
出口形勢(shì)嚴(yán)峻
由于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2009年預(yù)計(jì)開工率為50%，閑置企業(yè)將達(dá)到17家。在進(jìn)口增長(zhǎng)、出口不利的情況下產(chǎn)能過(guò)剩顯得更加突出。銀河期貨研究員原靜表示，上半年原油價(jià)格較低導(dǎo)致國(guó)際PVC價(jià)格較低，進(jìn)口PVC具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。1-7月份，PVC進(jìn)口量一直大于出口量；進(jìn)口量一直同比增長(zhǎng)，而出口量則一直同比下降。
出口方面，分析人士表示，國(guó)際上通用的制作工藝是乙烯法，電石法PVC產(chǎn)品需要便宜400-500元/噸才能出口，而歐美等國(guó)家比較看中產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能、低碳等特征，產(chǎn)品進(jìn)入這些市場(chǎng)十分困難，未來(lái)出口在這方面遇到的阻力將更大。
此外，西部的電石法企業(yè)只是在油價(jià)較高和存在地方補(bǔ)貼的條件下具有成本優(yōu)勢(shì)。盡管油價(jià)預(yù)期會(huì)走高，但是需要警惕中東地區(qū)低價(jià)的天然氣制乙烯，這會(huì)大大降低降低乙烯法PVC的生產(chǎn)成本，未來(lái)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后將對(duì)電石法工藝造成較大沖擊，使得電石法工藝失去成本優(yōu)勢(shì)。
為了促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，分析人士認(rèn)為，應(yīng)提高企業(yè)進(jìn)入門檻和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面的要求，尤其是擴(kuò)建的項(xiàng)目，抑制產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張。而通過(guò)政府手段關(guān)停落后產(chǎn)能則可能比較困難，需要通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步淘汰落后。
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